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随着燃气轮机技术的快速进步和对分布式发电技术的日益关注,中国燃气轮机产业正经历明显地增长。同时,发展中国家能源市场的蓬勃需求,以及全世界内可再次生产的能源使用的持续不断的增加,为我国燃气轮机产业提供了强大的发展动力。据中国机械业协会有关数据显示,2023年期间,我国
根据《2024-2029年中国燃气轮机行业市场供需分析及发展前景预测报告》分析,根据《燃气轮机词汇》(GB/T15135-2018),燃气轮机是指把热能转换为机械功的续流式旋转机械(单机),包括压气机、加热工质的设备(例如燃烧室),透平、控制系统和辅助设备。按结构形式和输出功率来划分,燃气轮机可分为微型、轻型和重型三类。其中微型和轻型燃气轮机可由航空发动机改制而成(又称为“航改燃”),功率通常在50MW以内,可用于工业发电、船舶动力、管道增压、坦克机车、分布式发电及热电联供等场景。重型燃气轮机功率在50MW以上,主要用作陆地上固定的发电机组,如城市电网。
供需方面:随着燃气轮机技术的快速进步和对分布式发电技术的日益关注,中国燃气轮机产业正经历显著增长。同时,发展中国家能源市场的蓬勃需求,以及全球范围内可再生能源使用的不断增加,为我国燃气轮机产业提供了强大的发展动力。据中国机械业协会相关多个方面数据显示,2023年期间,我国燃气轮机产量达到444万千瓦,而市场需求量则高达762万千瓦,这一数据反映出产销率高达172%,远超常规平衡状态。较高的产销率实际上揭示了我国燃气轮机产业的一个现状:尽管在2020-2023年期间产量在不断提升,但当前的生产能力尚不足以完全满足国内市场的旺盛需求。因此,为了弥补这一供需缺口,我国不得不依赖进口来确保燃气轮机市场的稳定供应。
市场规模方面:燃气轮机应用广泛,并且具备突出的燃料灵活性,对实现“双碳”目标具有积极作用。因此,预计我国燃气轮机产业未来将呈现良好的发展态势。根据中国机械业协会相关数据显示,2023年我国燃气轮机总体市场规模达到了671.9亿元,同比2022年增长了9%。其中,中小型燃气轮机市场规模为626.7亿元,占比达93%;重型燃气轮机市场规模为45.2亿元,占比达7%。
随着“西气东输”、“西电东送”等国家重点工程项目的实施,对燃气轮机的需求不断上升。以及国家清洁能源政策的持续推进,燃气轮机作为高效、清洁的能源转换设备,受到了越来越多的关注和支持之下,预计我国燃气轮机行业市场规模有望得到进一步提升,预计至2029年底,全国燃气轮机行业总体市场规模有望增长至为2137亿元。其中,中小型燃气轮机行业市场规模有望增长至为2065.3亿元;重型燃气轮机行业市场规模有望增长至为71.7亿元。
竞争格局方面:目前重型燃气轮机主要由三菱重工(MHI)、通用电气(GE)、西门子(Siemens-WH)、阿尔斯通(Alstom-ABB)等公司开发,中小型燃气轮机方面,世界主要航空发动机公司罗尔斯·罗伊斯(RR)、通用电气(GE)、普拉特·惠特尼(P&W)等由航空发动机改型研制了3代轻型燃气轮机。观之我国,自主研制燃气轮机相继落地,国产化程度逐步提升。通过引进先进技术和自主创新,我国已经掌握了部分先进燃气发电装备的制造技术和工艺,如重型燃气轮机核心热端转动部件的核心技术,燃气轮机系统制造能力逐渐增强,打破了垄断,价格有所降低;技术服务逐步本地化,燃机运营维护成本也逐步降低。以F级燃机为例,我国燃气轮机零部件国产化率可达到80%~90%。
目前,我国燃气轮机领域主要的研制力量分别来自我国航发、船舶、机械等工业部门和科研院所。在我国气电设备市场,竞争格局是典型的3加1,即上海电气、东方电气、哈尔滨电气外加南京汽轮机电机。四家公司又在市场换技术的政策下各自与一家外资公司捆绑招标,其中上海电气结对西门子,东方电气结对三菱,哈电与南汽则与GE合作。
发展趋势方面:我国燃气轮机的发展趋势呈现出多元化与创新性的特征,具体可归纳为以下几个方面:
燃气轮机正逐步向氢燃料转型,通过增加掺氢比例甚至全氢燃料使用,旨在缓解天然气供应压力,同时积极响应全球减碳和零碳排放的环保需求,推动能源结构的绿色转型。
聚焦于低污染、高效能燃烧室的研发,包括分级燃烧、回流燃烧、贫预混与预蒸发燃烧室等先进技术,以及提升低热值燃料稳定性与多燃料适应性,特别是针对富氢及纯氢燃料的燃烧技术,以实现更清洁、更高效的燃烧过程。
鉴于燃气轮机运行中高温环境的挑战,研发新型高温材料成为关键。这包括高温合金及其加工技术的突破,旨在提高部件的耐高温性能,确保燃气轮机长期稳定运行,减少故障风险。
致力于提升燃气轮机核心部件如压气机和透平的性能,以满足发电和工业领域日益增长的高效能需求。通过综合性能优化,促进负荷提升,增强能量转化效率。
聚焦于高性能复合材料、高温耐热合金材料涂层、大尺寸高温合金的精密铸造及3D打印等智能制造技术的研发与应用,推动燃气轮机制造业的转型升级,提升产品竞争力。
以航空发动机为技术基础,燃气轮机设计与制造商通过改型设计,推出多类型、多功率的燃气轮机产品,形成完善的产品谱系。这种策略不仅延长了航空发动机的生命周期,促进了产品的更新换代,还确保了燃气轮机的高可靠性、先进性,同时降低了研发周期、风险及成本,满足了市场的多样化需求。
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